Cirkus including Entry of the Chameleons / サーカス (インクルーディング: カメレオンの参上 )
Indoor Games / インドア・ゲーム
Happy Family / ハッピー・ファミリー
Lady Of The Dancing Water / 水の精
Lizard / リザード
(a) Prince Rupert Awakes / ルーパート王子のめざめ
(b) Bolero - the Peacock's Tale / ピーコック物語のボレロ
(c) The Battle of Glass Tears including / 戦場のガラスの涙 :
(i) Dawn Song / 夜明けの歌
(ii) Last Skirmish / 最後の戦い
(iii) Prince Rupert's Lament / ルーパート王子の嘆き
(d) Big Top / ビッグ・トップ
Robert Fripp Guitar, Mellotron, Electric Keyboards &
Devices
Mel Collins Saxes & Flute
Gordon Haskell Bass Guitar & Vocals
Andy McCulloch Drums
Peter Sinfield Words & Pictures
with
Robin Miller Oboe & Cor Anglais
Mark Charig Cornet
Nick Evans Trombone
Keith Tippett Piano & Electric Piano
Jon Anderson of YES Vocals on ' Prince Rupert Awakes '
Written & Produced by Robert Fripp & Peter Sinfield
『 In The Wake Of Poseidon 』
がリリースされた1970年5月において既にリハーサルが開始していた本作品は、8月から正式にレコーディングを開始して、同年12月11日にリリースされている。
リリース直前にハスケルが脱退したこともあり、『 In The Wake Of
Poseidon 』
と同じくプロモーションのためのライブは一度も行われることなく終わっている。
キース・ティペット、マーク・チャリグ、ニック・エバンスといったキース・ティペット・グループのメンバー、クラシックの演奏家であるロビン・ミラー、そしてイエスのジョン・アンダーソンと、クリムゾンの全作品の中でゲストの多様性に一番満ちている。
フリー・ジャズ風の不気味な曲が並ぶA面と、コンセプトが全面に出過ぎているために冗長的になっているB面という構成で、バンドとしての機能は満たしていないフリップ&シンフィールドによるプロジェクトの作品としてとらえるのが正解かもしれない。